Geçmişte büyük başarılar elde etmiş, ancak yaşı ilerlemiş bir radyo DJ’i, sevdiği mesleğinden ayrılmak zorunda kalır. İşsiz kaldıktan sonra emekliliği düşünüp zamanının çoğunu arkadaşlarıyla...

Gerçek olaylardan esinlenen bu film, 19. yüzyıl sonlarında geçmektedir ve Ignacio de la Torre'nin hikayesini anlatır. Ignacio, Meksika Devlet Başkanı Porfirio Díaz'ın kızıyla evlilik yapar...

Mendoza (Robert De Niro), bir tartışma sırasında kardeşini öldürür ve ağır bir suçluluk duygusuyla kendini yıkıma sürükler. Ancak Cizvit rahibi Peder Gabriel (Jeremy Irons) ile tanıştıktan sonra...