Bir köle tüccarı olan Yoshi Harimato, adil olmayan bir düelloda efendisini öldürür. Onun peşine düşen bir samurayın tek amacı, efendisinden kalan kılıcı geri almaktır. Efendisinin onurunu yeniden...

İyi niyetli ama biraz tembel bir ressam olan Ruslan, hayatını şövalye olma hayalleriyle doldurur. Güzeller güzeli Mila’yı ilk gördüğünde ona hemen aşık olur, ancak Mila’nın kralın kızı olduğunu...