Emekliliğe ayrılan ve kendi isteğiyle kendisini adeta bir sürgüne gönderen Poirot, Venedik'te, gönülsüzce katıldığı perili bir malikânede düzenlenen bir toplantıda bulunur. Ancak misafirlerden...

Yakın arkadaş olan Sophie ile Agatha, kendilerini peri masallarının kahramanları ve kötü karakterlerinin eğitim aldığı büyülü bir okulda bulduklarında, aralarındaki dostluk sınanır ve değişime uğrar....