Genç, eşcinsel ve siyahi bir adam, annesinin reddiyle karşılaşmış ve sınırlı imkanlarla geleceğe bakıyordu. İlerlemesi için kapalı ve önyargılı bir yapı olan Amerikan Deniz Kuvvetleri'ne...

Micky Adams, sıra dışı ve kendine özgü bir müzisyendir. Ancak çalıştığı plak şirketi, artık Micky ile yollarını ayırma kararı almaktadır. Öte yandan, plak şirketinde çalışan ve kariyerinde ilerlemeyi...