Korku hikâyeleri tutkunu Alex, her gece korkunç ve gizemli bir masal anlatmazsa, kötü niyetli bir cadının sihirli dairesinde yeni arkadaşıyla birlikte sonsuza dek hapsolacaktır....

Fred, otuzlu yaşlarının eşiğine gelmiş ve varoluşsal bir bunalım içinde olan sıradan bir adamdır. Gençliğinden tanıdığı bir kişiyle karşılaşması, onu hem gerçek hem de mecazi anlamda geçmişe doğru...