Poppy ve Branch artık resmi olarak evli bir çift olarak hayatlarına devam ediyor. Birbirlerine yaklaştıkça, Poppy Branch’in gizemli bir geçmişe sahip olduğunu keşfeder. Branch, geçmişte dört erkek...

Uzun zaman önce, Kumandra’nın büyülü diyarında insanlar ve ejderhalar barış içinde bir arada yaşardı. Fakat toprağı tehdit eden karanlık yaratıklar olan Druun ortaya çıktığında, ejderhalar insanlığı...