1945 Sonbaharı... Savaş sona ermiştir ve Sebastian artık 10 yaşındadır. İki yıldır göremediği Angelina’yı sabırsızlıkla beklemektedir. Ancak genç kadını Alpler’deki küçük köye getiren uçak arızalanır...

İkinci Dünya Savaşı döneminde, Alpler’in küçük ve karla kaplı bir köyünde Sebastian adında yalnız ve öksüz bir çocuk yaşamaktadır. Köylüler tarafından, koyunlara zarar verdiği düşünülerek dışlanan...

İki yıl aradan sonra, Sébastien ergenlik döneminin başında ve Belle, üç tatlı köpek yavrusunun annesi olmuştur. Pierre ile Angelina, Sébastien’in dağdan ayrılmayı reddetmesi sebebiyle büyük bir hayal...