Yakın arkadaş olan Sophie ile Agatha, kendilerini peri masallarının kahramanları ve kötü karakterlerinin eğitim aldığı büyülü bir okulda bulduklarında, aralarındaki dostluk sınanır ve değişime uğrar....

“Fikrini Değiştir” özel bölümünün üzerinden iki yıl geçtikten sonra, 16 yaşındaki Steven ve arkadaşları hayatlarının geri kalanını huzur içinde geçirmeye hazırlanıyorlar. Ancak bu huzur, kötü niyetli...