Yakın arkadaş olan Sophie ile Agatha, kendilerini peri masallarının kahramanları ve kötü karakterlerinin eğitim aldığı büyülü bir okulda bulduklarında, aralarındaki dostluk sınanır ve değişime uğrar....

Pittacus Lore’un çok satan kitabından uyarlanan bu film, ölümcül düşmanlarından kaçan genç John Smith’in macerasını konu alıyor. Koruyucusu Henri ile birlikte kimlik değiştirerek eyaletten eyalete...